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Hacienda niega que baja en calificación afecte refinanciamiento de Pemex


Publicacion:08-06-2019

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La SHCP rechazó que la baja de calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) afecte la reestructura de deuda con la banca internacional.

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que la baja de calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) afecte la reestructura de deuda con la banca internacional. 

Luego de destacar un encuentro entre la petrolera con instituciones financieras en Nueva York como parte del proceso de sindicacio?n del refinanciamiento por ocho mil millones de do?lares, la dependencia aseguró que el proceso de refinanciamiento “esta? cerrando” con la banca internacional.

Por el contrario, pese a la baja de calificacio?n al cierre del di?a de ayer, se logro? sumar a ma?s instituciones financieras al proceso de refinanciamiento de la deuda de la empresa productiva.

Recordó que la operacio?n fue garantizada inicialmente so?lo por tres instituciones financieras: JP Morgan, HSBC y Mizuho. Sin embargo, al di?a de ayer ya son ma?s de 15 instituciones bancarias que se sumaron a la operacio?n de refinanciamiento de la deuda de Pemex, y se preve? que el proceso de sindicacio?n del cre?dito este? concluido a finales del mes de junio.

El acuerdo logrado con la banca internacional para refinanciar la deuda de Pemex constituye la mayor operacio?n financiera realizada en la historia de la empresa, y es fiel reflejo de la confianza que le brinda el sector financiero.

“Si bien el efecto de la baja de calificacio?n y pe?rdida del grado de inversio?n por parte de Fitch Ratings a Pemex es un evento relevante, creemos que hay opciones y estrategias que, con el apoyo del gobierno federal, se podra?n implementar para mitigar los efectos de la baja de calificacio?n”, apuntó la Secretaría de Hacienda.

Refirió que el di?a de ayer 6 de junio, funcionarios del a?rea de finanzas de Pemex presentaron en la ciudad de Nueva York las caracteri?sticas de la estructura de la operacio?n de refinanciamiento de la deuda anunciada el pasado 13 de mayo.

A la reunio?n convocada por Petróleos Mexicanos y celebrada en la sede del banco JP Morgan acudieron representantes de la banca internacional, en lo que fue una de las sesiones ma?s concurridas de los u?ltimos an?os.

En la sesio?n plenaria con los bancos, Pemex presento? el diagno?stico de la empresa y las estrategias que esta? implementando para solucionar los problemas estructurales que enfrenta, asi? como los primeros resultados que esta? logrando en tan sólo seis meses de haber iniciado sus trabajos la actual administracio?n.

Asimismo, a lo largo del di?a, el equipo de finanzas de Pemex sostuvo reuniones bilaterales con diversas instituciones financieras.



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